6月22日,中国证监会并购重组委召开2022年第9次并购重组委工作会议,对亚钾国际发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果,亚钾国际本次交易获得无条件通过。
本次重组的成功,代表着亚钾国际共计拥有了老挝甘蒙省214.8平方公里钾盐矿开采权,折纯氯化钾资源储量约8.29亿吨,名副其实成为亚洲大钾盐资源量企业之一。
6月22日晚间,亚钾国际公告,公司发行股份及支付现金购买资产事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过,公司股票自6月23日开市时起复牌。
回溯公司此前公告,公司拟通过发行股份及支付现金方式,购买新疆江之源、劲邦劲德、凯利天壬、联创永津、天津赛富、金诚信、智伟至信合计持有的农钾资源56%股权,并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。公司计划定增募资16.8亿元,扣除中介机构费后,拟用于以下项目:支付本次交易现金对价、补充上市公司流动资金、偿还标的公司债务及建设老挝甘蒙省钾盐矿彭下-农波矿区200万吨/年钾肥项目。
据了解,亚钾国际在老挝甘蒙省农波矿区东泰矿段拥有钾盐矿资源并进行钾肥生产,钾盐矿石总储量达10.02亿吨,氯化钾资源量1.52亿吨。2021年,公司钾肥产量为33.2万吨。随着东泰矿段现有改扩建项目建成达产,公司钾肥生产能力已提升至100万吨/年。通过本次交易,上市公司将取得与现有东泰矿段相连的彭下-农波矿段优质钾盐矿产,估算钾盐矿石储量达39.36亿吨、氯化钾资源量6.77亿吨。公司曾表示,此次重组有利于公司进一步扩大钾盐矿资源储备,同时更有效地协同利用采、选矿装置及公共设施,节约运营管理成本,为公司钾肥产业发展壮大提供良好基础。
东亚前海证券在研报中认为,当前国际氯化钾价格快速上涨,根据百川盈孚数据,截至6月22日,东南亚标准粉钾目的港交货(CFR)价格已达到1050美元/吨,约为2021年初价格的4.5倍。本次定增将有利于公司主营产品量价齐升,盈利能力有望迅速提升。
(文章来源:亚钾国际中国证监会
上海证券报·中国证券网)